Si bien desde hace tiempo se especulaba con la noticia, este miércoles se confirmó: Mercado Pago solicitará la licencia bancaria al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para "expandir su oferta de servicios dentro de su modelo 100% digital" y convertirse "en el banco digital más grande del país".

La noticia causó revuelo en el sector financiero, y no es para menos: es que, de mantener la cantidad de usuarios actuales que tiene la fintech de Marcos Galperin, Mercado Pago se transformaría en uno de los bancos con más cantidad de usuarios en Argentina, solo superado por el Banco Nación.

"Estamos construyendo el mayor banco digital de América Latina. En una región que aún enfrenta desafíos en el acceso a servicios de calidad, queremos cambiar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema financiero con un banco digital en el que todos ganen", señaló al anunciar la noticia Juan Martín de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina.

Qué lugar en el ranking de bancos ocuparía Mercado Pago si capta todos sus clientes actuales

Si bien se trata de un escenario hipotético, ya que resta saber qué cantidad de los actuales usuarios de Mercado Pago serán clientes del futuro "Mercado Banco", de mantener a todos sus usuarios, sería el banco privado más grande del país.

Sucede que, según estimaciones (no hay datos oficiales al respecto), actualmente Mercado Pago cuenta con unos 25 millones de usuarios. En tanto, el Nación suma 30 millones (contabilizando también las cuentas empresa) y el Banco Provincia (con Cuenta DNI), alcanza los 21 millones. Es decir que Mercado Pago quedaría segundo, entre los dos bancos públicos más importantes del país.

De esta manera, el ranking de los principales bancos del país, contemplando los datos de cuentas de ahorro de cada entidad publicados por el BCRA (datos a diciembre 2024), quedaría de la siguiente manera:

Banco Nación (sumando empresas): 30.000.000 de usuarios

Mercado Pago: 25.000.000 de usuarios

Banco Provincia (sumando Cuenta DNI): 21.000.000 usuarios

Banco Santander: 10.094.200 de usuarios

Banco Galicia (sumando las cuentas de HSBC): cerca 8.200.000 de usuarios

Banco Macro: 7.749.081 de usuarios

BBVA: 6.678.000 de usuarios

La noticia, a fin de cuentas, no dejó de sorprender al sector financiero. Es que un nuevo gigante irrumpe en el mercado y muchos bancos, sobre todos los de menor tamaño, podrían perder clientes ante una firma que ya está posicionada como líder en el mundo fintech.

"La solicitud de esta nueva licencia es un paso natural para ofrecer más productos y seguir mejorando la experiencia del usuario. Esto no implica un cambio en nuestra estrategia, sino que nos permite seguir desarrollando un ecosistema financiero simple que favorece a todos. Vamos a continuar creciendo para convertirnos en el banco digital más grande de la región", dijo Alejandro Melhem, Vicepresidente Senior de Mercado Pago para Hispanoamérica.

"Mercado Pago democratizó el acceso a las finanzas en Argentina, permitiendo que personas que fueron históricamente excluidas hoy puedan ahorrar, cobrar, pagar, invertir y obtener créditos desde nuestra cuenta digital. Esto ha generado un impacto directo en el desarrollo económico de las personas y de las PyMEs en cada rincón del país", agregó.

Mercado Pago: qué implica ser banco y coletazos en el sector

Ahora bien, la noticia de que Mercado Pago será también banco ya venía siendo barajada hace tiempo por el sector bancario, y se considera que el motivo fundamental que tiene la empresa fundada por Marcos Galperin para insertarse en este ámbito es el de poder profundizar el otorgamiento de créditos, ya que hasta el momento los fondos utilizados eran obtenidos del propio "negocio".

Por lo pronto, diversos bancos líderes consultados por iProfesional prefirieron no realizar declaraciones oficiales sobre la decisión del jugador más grande de la región en comercio electrónico.

Aunque la frase que vertieron es: "Bienvenida la competencia".

"Justamente, lo que a los bancos no nos gusta es que nos compita alguien que no tenga la misma regla de juego. Y si va a ser un banco, tendrá la misma regla de juego, con todo lo que eso implica, que es muchísimo desde el punto de vista regulatorio. Sobre todo, por las implicancias que tienen para los depositantes", afirma un directivo de uno de los principales bancos privados a iProfesional.

Es decir, el detalle a tener en cuenta es que, como banco, Mercado Pago va a poder empezar a tener depósitos de los particulares, ya que hoy no posee ese beneficio y la regulación de la posición de efectivo mínimo necesaria, que sí poseen las entidades controladas por el Banco Central.

"Es otro mundo ser un banco que una fintech, así que, bueno, creo que bienvenida la competencia", concluye esta fuente del sector.

Al respecto, analistas del rubro coinciden que habrá mayor competencia y que se va a tener que "persuadir" a los clientes de que ofrecen un mejor servicio con la mejor ecuación calidad-precio.

"Es un cambio muy importante para el mercado, pues un banco le permitirá captar depósitos y represtarlos al público. En cambio, hoy Mercado Pago es un proveedor de servicios de pago, las cuentas allí no son depósitos. De hecho, los únicos que están autorizados a captar depósitos del público son las entidades financieras", explica Marcelo Bastante, experto en el sector bancario.

Por eso, grafica que "hoy los saldos en cuentas remuneradas, la mayoría de los titulares de estas cuentas son invertidas en fondos comunes de inversión (FCI), y si hay algún remanente de alguna persona que no invierta sus saldos en estos, Mercado Pago debe depositarlos en otra entidad financiera, es decir, no los puede prestar a terceros".

En resumen, hoy Mercado Libre financia sus créditos con fideicomisos (securitizando las carteras), o bien, con fondos propios.

Entonces, "a partir de que le autoricen el banco, se va a poder financiar con los depósitos del público", resume Bastante.